近日美國與中國，以及其他國家之間的貿(mào)易戰(zhàn)，引起全球的關(guān)注。雖然貿(mào)易戰(zhàn)尚未實(shí)質(zhì)性開戰(zhàn)，但是全球都在緊盯這場“戰(zhàn)爭”一舉一動(dòng)。
中國合成樹脂供銷協(xié)會(huì)2018年產(chǎn)業(yè)形勢分析會(huì)暨二屆二次理事會(huì)上，慧聰買化塑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)控股集團(tuán)供應(yīng)鏈?zhǔn)紫瘧?zhàn)略官兼首席經(jīng)濟(jì)師楊向宏應(yīng)邀就我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀做《中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀、未來面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)》主題報(bào)告，針對(duì)我國經(jīng)濟(jì)對(duì)化工行業(yè)影響及未來化工行業(yè)的發(fā)展趨勢，進(jìn)行深入分析。
楊總在報(bào)告中指出，2017年GDP增速: 中國仍然冠絕全球，但是人均GDP中國仍低。中國人均收入水平遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。中國經(jīng)濟(jì)在體制化優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的多重拉動(dòng)下，中國保持了穩(wěn)定的發(fā)展。
中美關(guān)系的一大變量是中國崛起的速度大大超乎美國人的意料，中國制造業(yè)已經(jīng)開始動(dòng)搖美國制造業(yè)的幾座皇冠，航空，半導(dǎo)體和汽車工業(yè)。 美國加息、減稅及最近發(fā)動(dòng)的貿(mào)易中都會(huì)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)帶來影響，歐盟、日本和美國組成聯(lián)合陣線，將不利于中國的商業(yè)利益。
未來10年中國化工的發(fā)展挑戰(zhàn)
目前我國化工行業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)，楊總表示：隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及對(duì)環(huán)保的重視，我國政府正在加速對(duì)化工行業(yè)的洗牌。主要表現(xiàn)為：嚴(yán)控VCO排放，對(duì)環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)不允許生產(chǎn)；出臺(tái)運(yùn)輸法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)化工危險(xiǎn)品倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)目刂?；制定新法?guī)，將化工企業(yè)“趕”到生產(chǎn)、安全設(shè)置更齊備的化工園區(qū)。
據(jù)慧聰塑料網(wǎng)了解，按照《關(guān)于推進(jìn)城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造的指導(dǎo)意見》政策，我國各省區(qū)正積極制定措施推進(jìn)搬遷改造進(jìn)程，盡管實(shí)施方法略有不同，但總體上看分兩步走：化工中小型企業(yè)和存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的大型企業(yè)2018年底前全部啟動(dòng)搬遷改造，2020年底前完成；其他大型化工企業(yè)和特大型企業(yè)2020年底前全部啟動(dòng)搬遷改造，2025年底前完成。目前，國內(nèi)多個(gè)省市推動(dòng)?；钒徇w改造進(jìn)程，如天津、甘肅、安徽、四川、河南、浙江、江蘇、黑龍江、廣東、吉林等，已經(jīng)制定相關(guān)規(guī)劃，開始?；钒徇w行動(dòng)，大力做好生產(chǎn)安全、綠色環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，推動(dòng)危化品企業(yè)在無污染、有保障的條件下快速發(fā)展。
同時(shí)，由于環(huán)境治理費(fèi)用增加，企業(yè)成本負(fù)擔(dān)加大，外資撤離、產(chǎn)品產(chǎn)能過剩等因素影響，我國化工行業(yè)面臨嚴(yán)峻的發(fā)展挑戰(zhàn)。
楊總用數(shù)據(jù)展示了大化工產(chǎn)品的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，2017年，我國乙烯產(chǎn)能達(dá)到2455.5萬噸/年，僅次于美國，穩(wěn)居世界第二。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017～2021年，國內(nèi)計(jì)劃新投乙烯項(xiàng)目超過40個(gè)，涉及新增產(chǎn)能至少2400萬噸/年。2017年我國丙烯產(chǎn)能將達(dá)到3,502萬噸，2017-2021年年均復(fù)合增長率約為9.52%，2021年將達(dá)到5,040萬噸。
針對(duì)塑料行業(yè)的發(fā)展，楊總尖銳的提出，未來五年我國通用和工程塑料普通型號(hào)產(chǎn)能將嚴(yán)重嚴(yán)重過剩；由于我國產(chǎn)能擴(kuò)張過快，國內(nèi)需求增長不可能與產(chǎn)能擴(kuò)張同步，難料市場需求是否增長；通用和工程塑料的普通型號(hào)被逼大級(jí)別殺出國門，尋求海外市場。
具體解析三大塑料：PC、 PMMA 、尼龍產(chǎn)品
PC：近兩年產(chǎn)能集中釋放 警惕產(chǎn)能過剩
2016年，我國聚碳酸酯產(chǎn)能為87.5萬噸，產(chǎn)量為59.5萬噸，開工率68%。表觀消費(fèi)量169萬噸，同比+2.14%，凈進(jìn)口量110萬噸，對(duì)外依存度高達(dá)65%，未來進(jìn)口替代空間仍然較大。
聚碳酸酯工業(yè)化生產(chǎn)工藝的發(fā)展先后經(jīng)歷了溶液光氣法、界面縮聚光氣法、熔融酯交換法和非光氣熔融酯交換法。溶液光氣法由于經(jīng)濟(jì)性差且存在環(huán)保問題，已被淘汰。非光氣熔融酯交換法不使用有毒光氣、原料苯酚可循環(huán)利用、不需要干燥和洗滌，屬于環(huán)保型生產(chǎn)工藝，是今后聚碳酸酯生產(chǎn)工藝的發(fā)展方向。
全球、國內(nèi)PC市場應(yīng)用分布
應(yīng)用方面，無論是國內(nèi)還是全球市場，電子電器領(lǐng)域是PC終端應(yīng)用的首選。國內(nèi)方面，電子電器占PC市場的31%，其次是22%的汽車工業(yè)，21%的板材和薄膜應(yīng)用，醫(yī)療、包裝和消費(fèi)品比例較小，占16%，剩下10%是其他領(lǐng)域。全球市場內(nèi)，電子電器占34%，醫(yī)療、包裝和消費(fèi)品領(lǐng)域占據(jù)第二位，占全球份額的26%，其次是汽車工業(yè)，占16%，板材、薄膜占13%，剩下11%其他領(lǐng)域。
按地域來看，東北亞產(chǎn)能最高，占全球聚碳酸酯產(chǎn)能的43%，其次是占23%的西歐，17%的北美，11%的東南亞地區(qū)。由于聚碳酸酯生產(chǎn)技術(shù)門檻較高，產(chǎn)能主要集中在跨國化工企業(yè)，供給高度集中。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，全球前六大公司產(chǎn)能占比高達(dá)90%以上。
目前，中國聚碳酸酯產(chǎn)量和消費(fèi)量增長迅速，但對(duì)外依存率居高不下。中國擬在建聚碳酸酯項(xiàng)目合計(jì)超過200萬噸，而在近兩年內(nèi)將有超過100萬噸的產(chǎn)能集中釋放，預(yù)計(jì)以后中國聚碳酸酯進(jìn)口占消費(fèi)量比例將逐年下降。但是要注意產(chǎn)能過剩帶來的問題。
未來五年內(nèi)，PC將有158.5萬噸的產(chǎn)能增加，到2022年產(chǎn)能將達(dá)到248萬噸。
全球PC發(fā)展方向
PC由于其具有的特殊性能，應(yīng)用方向較多。楊總指出：目前全球PC有以下幾大發(fā)展方向：高折射率、光擴(kuò)散、熱傳導(dǎo)、熱線屏蔽 、生物材料、高光學(xué)特性、高水穩(wěn)定性、高硬度、無鹵阻燃、超韌性等幾大趨勢，在LED照明，汽車零部件、汽車車窗等方面的應(yīng)用越來越廣泛。高性能PC的市場將保持高速增長。
PMMA：國內(nèi)高端產(chǎn)品對(duì)外依存度高
世界PMMA產(chǎn)品主要分為PMMA板材和PMMA模塑料，二者的產(chǎn)量占比約為1:1。 由于PMMA生產(chǎn)技術(shù)主要由美國、日本等發(fā)達(dá)國家的企業(yè)所掌握，因而美國、西歐、日本已成為全球PMMA的最大生產(chǎn)區(qū)。
從市場需求來看，目前PMMA消費(fèi)集中在歐洲、美國和亞洲，其中亞洲地區(qū)市場需求增長最為迅速。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，目前中國已經(jīng)成為全球最大的PMMA消費(fèi)國。2017年我國消費(fèi)的初級(jí)形態(tài)PMMA接近60萬噸，國內(nèi)PMMA供給依賴進(jìn)口，2015-2017年，我國平均每年進(jìn)口PMMA數(shù)量接近21萬噸。
PMMA在各個(gè)領(lǐng)域的需求
從技術(shù)角度分析，PMMA生產(chǎn)技術(shù)由外資企業(yè)壟斷，目前國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)以外資企業(yè)為主。
隨著生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝的進(jìn)一步發(fā)展，亞克力板的運(yùn)用范圍越加廣泛，除衛(wèi)生潔具領(lǐng)域外，還廣泛運(yùn)用于裝修裝飾、機(jī)械儀表、光學(xué)等行業(yè)，如用于制造廣告燈箱、櫥窗、隔音門窗、聲屏障、車輛門窗、儀表面板、導(dǎo)光板、液晶顯示屏等。PMMA改性及復(fù)合材料技術(shù)快速進(jìn)步，PMMA在醫(yī)用高分子材料、光學(xué)顯示材料、塑料光纖等方面的應(yīng)用得到拓展，發(fā)展前景廣闊。 由于平板電視機(jī)產(chǎn)量猛增，以及車載液晶顯示器需求量急劇增長，光學(xué)級(jí)PMMA成為最具成長性的領(lǐng)域，潛在市場較大。
目前全球PMMA市場需求預(yù)計(jì)在140萬噸，而全球產(chǎn)能合計(jì)約214萬噸，產(chǎn)能也是出于嚴(yán)重過剩狀態(tài)。
據(jù)慧聰塑料網(wǎng)了解，PMMA主要用于電子行業(yè)和建筑行業(yè)，國內(nèi)PMMA生產(chǎn)能力雖然不小，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不甚合理，只能生產(chǎn)普通品種，缺少高附加值產(chǎn)品。高端方面的品種和質(zhì)量難以滿足國內(nèi)需求，對(duì)外依存率居高不下。
煙臺(tái)萬華擬建設(shè)年產(chǎn)8萬噸PMMA(超透光學(xué)級(jí)聚甲基丙烯酸甲酯樹脂)裝置，計(jì)劃2018年上半年投產(chǎn)。項(xiàng)目將具備全球最大的PMMA單線生產(chǎn)能力。 目前大陸的PMMA產(chǎn)能僅有34萬噸，占全球產(chǎn)能的15%，萬華PMMA產(chǎn)能釋放之后將對(duì)國內(nèi)PMMA市場產(chǎn)生積極的影響。
特殊性能尼龍產(chǎn)品市場需求高
隨著中國高溫尼龍市場的需求不斷攀升，用量逐年增加，預(yù)計(jì)中國在未來幾年里對(duì)高溫尼龍的需求將以15%~25%的速度增長。雖然3D打印最常見的市場材料是ABS、PLA，實(shí)際上尼龍才是應(yīng)用規(guī)模最大的材料。預(yù)計(jì)到2021年，尼龍將占據(jù)3D打印材料市場30%的市場份額。
己內(nèi)酰胺總消費(fèi)量占比
己內(nèi)酰胺總消費(fèi)量占比
尼龍6主要用于生產(chǎn)纖維，市場占有率為72%，工程塑料占23%，薄膜占5%。
國內(nèi)尼龍6從2010年的150萬噸~200萬噸左右，增至2017年的350萬噸~400萬噸左右。產(chǎn)量也相應(yīng)的逐年逐步上漲。全球方面，2009年至2014年期間，產(chǎn)能與產(chǎn)量變化不大，在150萬噸至200萬噸左右，2015年開始，產(chǎn)能開始遞增，2017年已在500萬噸左右。產(chǎn)量也隨之增至300萬噸左右。
進(jìn)出口方面，國內(nèi)尼龍6進(jìn)口量一直高于出口量，2017年時(shí)，出口量有所上升，達(dá)到10.51萬噸，但進(jìn)口量接近其3倍，達(dá)36.45萬噸。
尼龍66全球產(chǎn)能已達(dá)308萬噸。進(jìn)出口方面，2008年時(shí)尼龍66的進(jìn)口量為22.4萬噸，2010年至2017年期間，進(jìn)口量保持在20萬噸以上。而出口量則在4萬噸左右。
近幾年隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，節(jié)能以及提高安全性能逐漸成為汽車研究工作的主要方向，具有耐油、耐熱、抗震、防噪音、自熄等特點(diǎn)的特種尼龍受到了汽車行業(yè)的青睞。未來，通過不斷技術(shù)升級(jí)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)將向小型化發(fā)展，渦輪增壓技術(shù)將成為主流，與之相匹配的高溫尼龍材料有望迎來更大的市場。此外，除了汽車領(lǐng)域，隨著電子產(chǎn)品的集成化，電子連接器產(chǎn)業(yè)的高溫尼龍材料也將產(chǎn)生較大的市場需求。
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